ИССЛЕДОВАНИЕ, ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР, РОССИЯ, РОСТ
По итогам 2020-го общая выручка легальных онлайн-видеосервисов в России составила 38 млрд 942 млн руб., что на 52% больше чем годом ранее. Для сравнения, в 2019-м рост по итогам года составил те же 52%. Такие данные приведены в последнем отчёте TelecomDaily.
Спойлер
Если сравнить данные за первое полугодие прошлого года, то там динамика была несколько выше, чем во втором. Объём рынка достиг 18 млрд 637,2 млн руб., что оказалось год к году на 56% больше. Поэтому и прогнозируемый темп роста, по данным аналитиков TelecomDaily, мог составить на конец 2020-го 55%. Однако фактический темп немного замедлился и повторил результаты предыдущих отчётных периодов.
Таким образом, в целом карантинные меры 2020 года благоприятно сказались на доходах онлайн-кинотеатров: рост выручки продолжался теми же темпами, насыщения в сегменте не произошло, а оттока из-за массовых подписок с бесплатным промо периодом не последовало.
Платная модель продолжает наращивать долю и доминировать над рекламной. Если в структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2019 года её доля составила чуть более 70%, то сейчас уже превышает 78%.
Более того, в первом полугодии 2020-го рекламная модель по доходам впервые уступила покупке видео по запросу (аренда или приобретение цифровой копии), но по итогам года доля доходов от аренды/покупки контента всё-таки ниже, чем у рекламной модели — соотношение 17% к 21%. При этом доля подписок достигла 61%.
Среди игроков по объёму выручки лидирует ivi — за год его доля немного снизилась и составляет 22,5% против 23,8% в 2019 году. У Okko за тот же период доля составила 13,6% против 14,2% годом ранее. У Youtube выручка снизилась более значительно, до доли в 9% (в 2019 — 12,1%, в 2018 — 14,4%). При этом доля Netflix выросла более чем в два раза, до 8,4% (против 4,1% в 2019-м).
Кинотеатр Wink («Ростелеком») вышел на пятое место: у него 7,3% (доля не изменилась с 2019 года). Почти такая же доля у «Кинопоиска» — 7,1%. Этот игрок увеличил показатель более чем в два раза (в 2019-м — 3,1%). Megogo оказался ниже, его доля опустилась до 6,6% (в 2019-м — 8,1%).
Среди всех 14 компаний, попавших в рейтинг, помимо «Кинопоиска» и Netflix, роста доли удалось добиться кинотеатру Start — у него 4% (против 2,2% в 2019-м), а также Premier — у него 3% (в 2019-м — менее 2%).
«По итогам такого сложного года часть игроков сумела увеличить выручку, что в конечном итоге поддержало рынок. Мы даже предполагали, что результаты превзойдут на 3-5% 2019-й год, но рост рынка в денежном выражении остался на том же уровне
Мы видим, что предположения, что все абоненты, подключённые в ходе стимулирующих акций во время карантина, уйдут и обернутся для игроков высоким оттоком, пока не оправдались. Тем не менее, привычные схемы работают плохо и лидерам всё сложнее увеличивать базу подписчиков. Есть и очень успешные кейсы, каждый из которых стоит разбирать в отдельности», — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.
Таким образом, в целом карантинные меры 2020 года благоприятно сказались на доходах онлайн-кинотеатров: рост выручки продолжался теми же темпами, насыщения в сегменте не произошло, а оттока из-за массовых подписок с бесплатным промо периодом не последовало.
Платная модель продолжает наращивать долю и доминировать над рекламной. Если в структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2019 года её доля составила чуть более 70%, то сейчас уже превышает 78%.
Более того, в первом полугодии 2020-го рекламная модель по доходам впервые уступила покупке видео по запросу (аренда или приобретение цифровой копии), но по итогам года доля доходов от аренды/покупки контента всё-таки ниже, чем у рекламной модели — соотношение 17% к 21%. При этом доля подписок достигла 61%.
Среди игроков по объёму выручки лидирует ivi — за год его доля немного снизилась и составляет 22,5% против 23,8% в 2019 году. У Okko за тот же период доля составила 13,6% против 14,2% годом ранее. У Youtube выручка снизилась более значительно, до доли в 9% (в 2019 — 12,1%, в 2018 — 14,4%). При этом доля Netflix выросла более чем в два раза, до 8,4% (против 4,1% в 2019-м).
Кинотеатр Wink («Ростелеком») вышел на пятое место: у него 7,3% (доля не изменилась с 2019 года). Почти такая же доля у «Кинопоиска» — 7,1%. Этот игрок увеличил показатель более чем в два раза (в 2019-м — 3,1%). Megogo оказался ниже, его доля опустилась до 6,6% (в 2019-м — 8,1%).
Среди всех 14 компаний, попавших в рейтинг, помимо «Кинопоиска» и Netflix, роста доли удалось добиться кинотеатру Start — у него 4% (против 2,2% в 2019-м), а также Premier — у него 3% (в 2019-м — менее 2%).
«По итогам такого сложного года часть игроков сумела увеличить выручку, что в конечном итоге поддержало рынок. Мы даже предполагали, что результаты превзойдут на 3-5% 2019-й год, но рост рынка в денежном выражении остался на том же уровне
Мы видим, что предположения, что все абоненты, подключённые в ходе стимулирующих акций во время карантина, уйдут и обернутся для игроков высоким оттоком, пока не оправдались. Тем не менее, привычные схемы работают плохо и лидерам всё сложнее увеличивать базу подписчиков. Есть и очень успешные кейсы, каждый из которых стоит разбирать в отдельности», — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.
